券商观点|国防军工行业跟踪分析：AI基建景气上行，重视产业链企业AI基建配套机遇

广发证券发布的国防军工行业研究报告指出，AI基建景气上行，特别是国务院国资委要求中央企业在‘十五五’规划中重点发展人工智能。阿里巴巴计划在未来三年大幅增加AI基础设施投资，马斯克的xAI计划使用15台燃气轮机为超级计算机供电。全球对燃气轮机的需求预计大幅增长，AI驱动的数据传输需求也将带动连接器和液冷技术的需求。报告建议关注AI基础设施建设带来的新增需求，特别提到航发动力等公司。