爱柯迪：国金证券股份有限公司关于爱柯迪股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告（注册稿）

爱柯迪股份有限公司拟发行股份及支付现金购买卓尔博（宁波）精密机电股份有限公司71%的股权，并募集配套资金。交易标的评估值为15.76亿元，最终交易价格为11.18亿元，支付方式为现金与股份结合。发行价格因2024年度权益分派由14.00元/股调整为13.70元/股，发行数量相应调整为44,893,247股。交易对方承诺2025-2027年业绩并作出补偿安排。本次交易不构成重组上市，符合重大资产重组相关法规，旨在增强公司持续经营能力，产生协同效应。