通信板块近期表现亮眼，中国移动集采推动行业增长

近两周申万通信板块表现强劲，累计上涨4.42%，跑赢沪深300指数。中国移动40万站5G主设备集采由五大设备商中标，卫星互联网、无人机物流等技术取得新进展。行业观点指出AI驱动数据量增长，通信基建需求持续，建议关注技术、政策与业绩确定性机会，但存在需求不及预期、技术迭代等风险。