【观点】光纤价格上涨与产业链受益分析

2026年一季度全球光纤价格快速上涨，中国散纤现货价三个月内翻倍，北美和欧洲涨幅明显。需求端主要受数据中心、无人机和电信运营商三方面驱动，其中数据中心光缆需求年增速超七成，无人机光纤需求增速超150%。

供给端因光棒产能限制而紧张，全球主要光棒工厂满负荷运转，扩产周期长，导致供需缺口扩大。

产业链受益公司包括长飞、亨通等七家，中国移动作为运营商采购需求旺盛，但成本可能随价格上涨承压。