【观点】AI驱动下光通信行业景气趋势与产业重心转移分析

文章分析了光通信设备行业在AI算力需求驱动下的高景气表现，并探讨了产业重心转移与未来趋势。

行业在上半年普遍实现营收与利润双升，核心驱动力是AI算力基础设施建设加速，光模块、光纤光缆等环节需求旺盛。

产业重心正从传统电信网络向AI算力基础设施倾斜，运营商与云服务商算力投资持续扩张。

未来行业景气延续与否，取决于产能释放节奏、高端技术突破以及对核心上游材料的布局能力。国内企业已具备全产业链协同优势，正向上游核心芯片与材料延伸，以巩固长期竞争力。