东莞证券—计算机行业双周报：云计算、电信、汽车等行业公司纷纷官宣接入Deepseek—250214

申万计算机板块近2周累计上涨18.14%，跑赢沪深300指数，在31个申万一级行业中排名第1名。北美四大云厂商2024年资本支出大幅增长63%，AI应用如DeepSeek快速崛起，与包括中国移动在内的多家公司合作。全球算力需求持续增长，建议关注AI应用和算力产业链投资机遇。