云厂商资本开支强力支撑，持续推荐算力基础设施产业链

中国移动近期发布了多项集采公告，包括云电脑终端、IT硬件维保服务、USIM卡及超级SIM卡、铅酸蓄电池和分布式存储等产品的采购计划，预算金额总计超过48亿元。这些集采项目旨在满足未来2-3年的需求，并加强公司的算力基础设施建设。市场关注点在于AI大模型的训练和推理成本大幅下降对算力基础设施建设的影响，长期来看，这将促进AI应用爆发，同时支撑国内外云厂商增加资本开支。