机构加仓内蒙一机 军贸逻辑强化军工配置

内蒙一机在2025Q2被多家主动基金加仓，成为重仓股中市值变动和流通股占比变动最大的标的之一。机构加仓主要源于对军贸业务增长和新质作战方向的看好。军工板块整体持仓数据显示，总装类公司占比提升至26%，分系统占比30%，而零部件类占比下降14%。分析师认为，随着订单落地和景气传导，上游零部件业绩有望改善，军工配置比例仍有提升空间。内蒙一机作为总装领域代表企业，受益于军贸需求增长和机构持续加配。