军工板块爆发利好内蒙一机 三重动能驱动增长

军工板块8月4日逆势爆发，长城军工涨停创历史新高，内蒙一机等跟涨，板块热度飙升。驱动因素包括政策端国防科技工业获支持，地缘端军费开支增长，行业端装备列装放量及军民融合深化。金属材料需求增长（钛合金、钨合金、锂）为行业提供支撑。未来展望提到十四五收官与十五五规划推动业绩回升，新质生产力领域增速或超18%。