招商证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券主承销商核查意见注册稿

招商证券拟于2025年面向专业投资者公开发行总额不超过300亿元的次级债券，募集资金用于调整债务结构、偿还到期债务及补充流动资金。公司已取得相关内部决策批准，主承销商中信证券、国泰海通、广发证券等出具核查意见，认为发行人符合发行条件，财务状况稳健，最近三年平均可分配利润足以覆盖债券一年利息，资产负债结构合理。尽管公司曾因历史项目受到行政处罚及监管警示，但均已整改完毕，对经营和偿债能力无重大影响。此外，公司涉及中安科相关诉讼，已赔付2.86亿元并提起追偿，相关事项未对财务状况构成重大不利影响。