招商证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券法律意见书注册稿

招商证券拟于2025年面向专业投资者公开发行不超过300亿元的次级债券，募集资金用于调整债务结构、偿还到期债务及补充流动资金。公司已获得内部决策程序批准，尚待上交所审核和中国证监会注册。公司近三年净利润持续增长，财务状况稳健，具备健全的组织机构和良好的信用评级（主体及债券评级均为AAA）。尽管公司曾因投资银行业务尽职调查不充分等问题受到监管警示和处罚，但已积极整改并履行赔付责任，相关诉讼和处罚未对公司经营和偿债能力造成重大不利影响。