招商证券拟发400亿公司债获法律意见书支持

北京市君合律师事务所发布法律意见书，确认招商证券具备发行2025年面向专业投资者公开发行公司债券的主体资格，已履行内部决策程序，符合公开发行公司债券的实质条件。本次债券发行总额不超过400亿元，募集资金将用于调整债务结构、偿还到期债务和补充流动资金。意见书指出，招商证券最近三年平均可分配利润足以覆盖债券一年利息，资产负债结构合理，现金流正常，不存在违约或挪用资金等禁止发行情形。尽管招商证券及多家中介机构曾被监管部门采取警示函等行政监管措施，但不影响本次发行资格。招商证券涉及中安科虚假陈述系列案，已赔付2.86亿元，并对相关责任方提起追偿诉讼，另有中安科反诉其服务合同纠纷案正在审理，但均被认为不会对本次债券发行构成实质性障碍。