光伏供给侧改革启动 龙头厂商迎整合机遇

工信部近期召开闭门会议讨论光伏行业反内卷细则，硅料龙头企业已私下达成减产协议以控制供应。多晶硅期货价格大幅上涨，反映市场对供应收紧的预期。当前硅料价格已跌破三成企业现金成本，推动行业加速产能出清。市场资金重点关注控产力度大的硅料环节、电池技术迭代、设备厂商补库存需求及绿电运营企业。隆基绿能作为光伏行业龙头，可能受益于行业整合带来的市场集中度提升。