【观点】行业景气回暖与受益主线分析

特斯拉被传重启对华光伏设备采购，叠加欧洲TOPCon组件涨价与IDC算电协同，推动行业景气边际回暖。

出海逻辑由绕道转向技术溢价，提升光伏企业长期竞争力。

受益主线包括高效电池组件，其中明确提及隆基绿能作为关键标的，前沿主题含太空光伏与算力绿电。