【观点】国金证券维持一拖股份买入评级 看好农机周期上行
研报虎
2026-08-26
国金证券8月26日发布一拖股份研报,维持“买入”评级
2026年上半年公司拖拉机销量同比增长超17%,市占率明显提升,出口、柴油机外销增速均超40%,收入与扣非利润表现超预期,归母净利润下滑主要因持有的金融资产公允价值变动产生损失。
结合农机周期上行、大马力拖拉机需求提升的趋势,预计公司未来三年归母净利润将持续增长
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2026年上半年公司拖拉机销量同比增长超17%,市占率明显提升,出口、柴油机外销增速均超40%,收入与扣非利润表现超预期,归母净利润下滑主要因持有的金融资产公允价值变动产生损失。
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