【观点】特斯拉人形机器人量产加速，机构看好下半年催化行情

野村与瑞银最新研报指出，特斯拉人形机器人Optimus正从"技术验证"切入"规模爬坡"，弗里蒙特产线年化产能目标上调至约7万台，预计9月单周产量约1000台。瑞银将Optimus Gen 3正式发布时间窗口定于7月至8月，视为下半年最重要的市场催化剂之一。东吴证券分析认为，当前板块定价逻辑已从主题预期切换到订单兑现，预计在Optimus V3量产数据落地前板块或迎来第二轮主升。下半年催化还包括世界人工智能大会和世界机器人大会等。