谷歌TPU需求爆发与智驾提速，赛力斯等华为产业链受益

据媒体报道，谷歌AI芯片TPU近期需求爆发，大幅上调下一代TPU v7e芯片订单预期，订单量比原规划实现翻倍级增长。谷歌TPU出货量快速增长将为国内液冷产业链公司提供广阔的增量配套机会，实力较强的国内液冷公司有望切入谷歌液冷配套体系并取得订单。

此外，近期比亚迪、鸿蒙智行、理想、小鹏、小米等多家品牌宣布获得L3级自动驾驶路测牌照并启动内测，在法规政策支持、市场需求提升的驱动下，预计2026年L3级自动驾驶产业化进展有望持续加速，相关智驾硬件及软件供应商有望受益。从投资策略上看，建议持续关注华为产业链公司，相关标的包括赛力斯。