【观点】财报分析维持买入评级,目标价8.54元
2026-04-28
分析常熟银行25年末和26Q1财报,显示营收和利润增速改善,息差边际趋稳,贷款投放提速。
盈利预测显示26/27/28年归母净利润同比增速为10.6%/10.3%/10.2%,BVPS持续提升。基于可比公司估值法,维持10%估值溢价,给出合理价值8.54元/股,并维持“买入”评级。
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盈利预测显示26/27/28年归母净利润同比增速为10.6%/10.3%/10.2%,BVPS持续提升。基于可比公司估值法,维持10%估值溢价,给出合理价值8.54元/股,并维持“买入”评级。
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