关税压力释放叠加AI浪潮加速，工业富联等算力龙头迎估值修复良机

关税政策缓和预期推动光通信行业估值修复，AI算力需求持续强劲。国盛证券指出，特朗普政府释放关税下调信号，叠加谷歌等下游厂商Capex高增长，AI基建逻辑未变。光模块企业业绩超预期，持仓结构改善为后续资金流入提供空间。机构推荐工业富联等算力设备龙头，认为其受益于AI算力基建浪潮。