半导体需求爆发+AI算力升级 工业富联站上双风口

国元证券报告指出，WSTS上调2025年全球半导体销售额预期至7009亿美元，同比增长11.2%。存储芯片受益于AI服务器和消费电子需求，DDR4价格持续上涨，二季度产业链回暖。博通推出Tomahawk6芯片提升AI算力效率，工业富联作为AI基础设施供应商被重点推荐。中美关税缓和利好消费电子出口，华为苹果新品发布催化端侧创新。