存储紧俏+AI资本开支增，工业富联受关注

闪迪预计NAND存储供需失衡将持续至2026年底，存储价格维持强劲涨势；TrendForce上修2025年全球主要CSP资本开支增速至65%，预期2026年合计超6000亿美元，驱动AI硬件生态链成长，信达证券建议关注工业富联等海外AI相关企业。