【观点】存储涨价冲击电子市场，AI驱动结构性机会

受存储芯片价格上涨影响，2026年PC及智能手机市场或面临终端售价提升与产品降配的双重压力，市场份额加速向头部厂商集中。

同时，AI需求强劲，博通第一财季AI收入翻倍增长，预计第二财季营收同比增长47%，显示AI基础设施投资拉动芯片需求。

投资建议关注AI创新驱动板块，包括服务器与液冷领域的工业富联等标的，以把握结构性机会。