基建回暖提振 中国铁建等基建央企受推荐

近期建筑建材板块受基建回暖和反内卷政策催化表现活跃。工信部将发布重点行业稳增长方案，下半年基建投资有望回暖带动建筑行业订单修复。建议关注中国铁建等中字头基建央企。建材行业受益于供给侧结构性改革，水泥价格下跌但玻璃需求改善，光伏玻璃订单增加。政策层面下半年新增政府债券将投向新建项目，基建稳增长重新发力。