【观点】英伟达技术领先凸显国产替代机遇，东材科技受益

英伟达最新发布的超节点VRNVL72平台构建了芯片级互联、高速总线和超级网卡的全栈技术壁垒，其训练性能达到前代的3.5倍，凸显了在AI算力领域的领先优势。当前我国AI算力网络在超高速互联协议、800G SuperNIC、PCIe Gen6交换芯片等领域仍存在代差，自主可控需求迫切。投资策略建议聚焦高速PCB/覆铜板等国产替代主线，东材科技被列为相关公司之一。