AI需求推动 国泰海通看好电子布技术升级带来的市场机会

国泰海通研报指出，AI需求预期加速推动电子布市场，低介电布因技术迭代路径明确且供不应求，支撑主流电子布价格稳中偏强。6月电子布均价4.1元/米，提价落实较好，Q2低介电产品紧俏缓解产能过剩担忧，具备技术升级能力的企业有望延长高盈利期。推荐中材科技、中国巨石等标的，风险提示包括AI需求不及预期和产能扩产过快。