国泰君安：东方证券股份有限公司关于国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（上会稿）

国泰君安证券股份有限公司计划换股吸收合并海通证券股份有限公司，并募集配套资金。此次合并将使国泰君安成为存续公司，显著增强其资本实力、客户基础和服务能力，同时提高综合竞争实力和持续经营能力。合并后，存续公司将拥有更强大的资产负债表，更互补的牌照体系，更雄厚的客户基础，以及更完善的国际化布局。