国泰海通证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券法律意见书申报稿

国泰海通证券股份有限公司（简称“国泰海通”）拟于2025年面向专业投资者公开发行公司债券，发行总额不超过1100亿元，用于偿还公司债券本金和补充流动资金。本次发行已获得公司董事会及股东大会批准，并由北京市嘉源律师事务所出具法律意见书，认为发行人具备发行主体资格，符合相关法律法规的实质条件，且未设定增信措施。主承销商包括申万宏源、招商证券、广发证券等多家机构，其中申万宏源为牵头主承销商及债券受托管理人。发行人主体信用评级为AAA，债券信用评级分别为AAA（长期）和A-1（短期），显示其资信状况良好。尽管部分中介机构曾受到监管措施，但不影响其参与资格。本次债券发行尚需上交所审核通过并经中国证监会注册。