国泰海通境外可交换债发行创双纪录受热捧

国泰海通香港子公司国泰君安金控于11月10日完成5亿美元零息可交换债券交割，标的为港股国泰君安国际股票，资金用于境外债再融资。此次发行刷新近20年中资同类境外债两项纪录，是中资券商首单境外公募可交换债，也是国泰君安金控获标普BBB评级后的首次国际亮相。债券获国际资本踊跃认购，彰显市场对其信用及标的股票的信心。