国泰海通境外零息可交换债发行创双纪录获热捧

国泰海通香港子公司国泰君安金控于11月10日完成7年期38.8亿港元零息可交换债交割，该债券以国泰君安国际港股为标的，刷新近20年中资境外公募零票息港元可交换债/可转债领域最高发行价（103.5%）和最大年化负收益率（-0.49%）纪录。债券嵌入投资人第3、5年末回售权，0%票息显著优化融资成本。此次发行是近20年中资券商首单境外公募可交换债，也是国泰君安金控8月获标普BBB评级后的首次国际资本市场公开亮相，获亚太、欧美头部长线基金及对冲基金踊跃参与，簿记需求多倍覆盖，彰显国际市场对国泰海通信用资质、稳健经营及标的股票的认可，丰富了其境外融资产品矩阵。