【观点】券商财富管理转型深度解析：从通道迈向价值管家

上海证券报报道，券商财富管理行业正经历从“通道服务”到“价值管家”的结构性变革。文章分析指出，2026年上半年，受益于市场回暖，行业客户资产规模实现双升。

国泰海通境内客户数达4089万户，托管账户资产规模较上年末增长12.1%，并纵深推进“All in AI”战略，发布灵犀App3.0以升级AI财富管理平台。

文章进一步阐述，行业转型的核心在于买方投顾理念的全面落地以及AI技术对业务链条的深度赋能，这构成了券商财富管理价值深化的关键路径。