国泰君安：东方证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司关于国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的报告

国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易已完成所需的决策和审批程序。本次发行向特定对象上海国有资产经营有限公司发行626,174,076股A股股票，发行价格为15.97元/股，募集资金总额为100亿元，扣除费用后净额为99.85亿元。发行对象国资公司承诺认购资金为自有资金，且锁定期为60个月。