国泰君安证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书注册稿

国泰君安证券股份有限公司计划通过向海通证券全体A股及H股换股股东发行股票的方式换股吸收合并海通证券，并发行A股股票募集配套资金。此重组计划已获得董事会审议通过，并披露了相关预案。此外，国泰君安在过去几年中多次发行次级债券和永续次级债券，募集资金主要用于偿还到期债务、补充流动资金及满足业务运营需求。