煤炭供给侧收缩预期强化，陕西煤业等龙头受青睐

国家能源局启动煤矿生产核查，要求单月超产10%的煤矿停产，预计蒙、新地区减产约2.24亿吨，动力煤受影响更大。政策推动煤炭行业“反内卷”，叠加基建发力和用电需求增长，预计8月中旬动力煤价将突破750元/吨，下半年中枢维持700元/吨左右。陕西煤业作为行业龙头被重点推荐。