陕煤稀缺煤资源加持供暖季业绩弹性可期

2025-11-10

弱中性买入

陕西煤业在华中市场占有率达35%，其低硫动力煤资源具有低灰、低硫、高热值的稀缺属性；供给端严格遵循行业反内卷政策，产能合规性强，受超产核查影响较小；随着供暖季到来，动力煤需求激增，公司产品溢价能力不断增强；在2025年行业盈利修复背景下，业绩弹性显著高于同行，当前估值仅11倍，股息率5%处于历史低位，具备巨大盈利增长潜力

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