消费电子与AI芯片需求提振，环旭电子列为重点关注标的

申万电子行业指数上周上涨3.60%，位列行业前三。博通财报显示AI芯片营收增长46%，预计明年部署规模继续扩大，其ASIC市场份额领先。存储价格Q2反弹超预期，DRAM和NAND Flash价格回升。投资建议关注消费电子及端侧AI标的，包括环旭电子等。风险提示包括需求不及预期等。