天风证券：农行双线逻辑延续 需关注阶段性回调

2025-11-26
农
农业银行
负面增持
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天风证券指出，农行县域布局带来信贷增长空间，存款成本低息差韧性强，不良率低拨备充足，险资持续增持。

其具备红利+成长双线逻辑，中长期估值中枢有望上移，但短期单月涨幅高、估值达阶段性高位，

需关注市场风格轮动及获利盘落袋带来的阶段性回调压力。

**农行PB达1.03倍结束破净 但部分资金吸引力或下降**
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