【观点】AI应用新叙事涌现，三六零等标的有望迎来重估

开源证券发布计算机行业点评报告，认为AI应用及AIInfra正迎来新叙事和新场景，看好相关投资机会。报告指出，经历一季度悲观情绪后，美股AI安全及AIInfra软件股大幅上涨，AI办公与FDE成为新方向，腾讯WorkBuddy月活突破2000万，字节飞书与豆包团队合并，阿里推出千问办公，AI办公入口之战打响。

报告还认为，计算机板块持续低配，2026Q2配置比例仅1.24%，AI应用有望迎来重估。投资建议上，推荐金山办公、同花顺等AI应用标的，三六零被列为受益标的之一，配置价值凸显。