兴业证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券法律意见书注册稿

兴业证券拟于2025年面向专业投资者公开发行总额不超过200亿元的公司债券，已获得董事会和股东大会批准，并由嘉源律师事务所出具法律意见书。公司具备健全的组织机构，最近三年平均可分配利润足以支付债券一年利息，资产负债结构合理，现金流正常，募集资金将用于补充营运资金（150亿元）和偿还到期债券（50亿元），不用于弥补亏损或非生产性支出。公司不存在违约或擅自改变募集资金用途的情形。报告期内，公司存在多项未决诉讼与仲裁，多数为公司作为原告追偿债务，部分案件已进入执行阶段并回收部分款项；同时，公司及子公司收到多项行政监管措施，主要涉及内控管理、员工行为规范等问题，均已整改。主承销商光大证券、中信建投、国泰海通、华福证券均存在过往监管记录，但未被限制承销资格。