基建回暖政策加码 中国中铁等基建央企获重点推荐

近期建筑建材板块受基建回暖和反内卷政策催化表现活跃。工信部透露十大重点行业稳增长方案将发布，地方政府化债进展顺利推动下半年基建投资复苏预期，利好建筑央企订单修复。建材行业受益供给侧结构性改革，玻璃光伏领域需求改善，但水泥受高温影响需求疲软、库存高企。中国中铁作为中字头基建龙头获重点推荐，政策侧重增量基建及新建项目资金投放，行业竞争环境优化预期增强。