东吴证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券主承销商核查意见注册稿

东吴证券拟于2025年面向专业投资者公开发行不超过120亿元的短期公司债券，募集资金将用于偿还有息负债和补充流动资金。公司主体信用等级为AAA，本次债券信用等级为A-1。2025年1月，东吴证券因在国美通讯和紫鑫药业非公开发行股票项目中未勤勉尽责，被中国证监会处罚，公司已接受处罚并进行整改。主承销商国金证券、中金公司、中泰证券均存在被监管机构采取监管措施或纪律处分的情况，但均已完成整改，相关事项对本次债券发行不构成实质性障碍。