东吴证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券法律意见书注册稿

东吴证券拟于2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券，发行总额不超过120亿元，募集资金将用于偿还有息负债和补充流动资金。公司已获得董事会和股东大会批准，法律意见书认为其具备发行主体资格，符合《证券法》《债券管理办法》等规定的发行条件，不存在禁止发行的情形。公司最近三年年均可分配利润为20.34亿元，预计足以覆盖本次债券一年利息的1.5倍。主承销商为国金证券、中金公司和中泰证券。此外，东吴证券因过往投行业务未勤勉尽责，于2025年1月收到证监会行政处罚，被没收业务收入并处以罚款，相关责任人也被警告和罚款。