【观点】中银国际重申中国铝业“买入”评级，看好高股息吸引力

中银国际10月26日发布报告，认为中国铝业第三季原铝单位毛利受铝价下跌拖累而环比收窄，盈利小幅回落，但氧化铝及原铝产量环比均增1%，规模端仍提供支撑。

该行重申对其“买入”评级，指出其H股2026至2028年预测股息率介乎8.7%至10.4%，具吸引力，不过将目标价由11.09港元下调至10.46港元，新目标价相当于2026年预测市盈率6.8倍。