中国太保拟发行155.56亿港元H股可转债

2025年9月11日，中国太保发布公告，拟根据股东大会授权发行本金总额155.56亿港元的零息H股可转换债券，到期日为2030年9月18日，发行价为债券本金额的100.15%。初始转换价定为每股H股39.04港元，较9月10日H股收盘价32.20港元溢价约21.24%，较截至当日连续五个交易日平均收盘价31.87港元溢价约22.49%，转换价将根据H股合并分拆等10类特定事件调整。若债券按初始转换价全部转换，预计可生成约3.98亿股H股，占当前已发行H股数量的14.36%、现有总股本的4.14%；总股本扩大后，转换股份占扩大后总股本的3.98%、扩大后H股数量的12.55%。股权结构方面，若全部转换且无其他股份发行，A股股东持股比例将从71.15%降至68.32%，H股股东持股比例从28.85%降至27.70%，新增债券持有人持股比例为3.98%，总股本将从96.20亿股增至100.19亿股。认购协议由J.P.摩根证券（亚太）有限公司等机构签署，将向不少于六名独立专业投资者或机构投资者发售。所得款项净额预计约154.80亿港元，将投向支持保险主业发展、助力“大康养、人工智能、国际化”三大战略落地及补充营运资金。公司表示此举符合业务发展规划及资本结构优化需求，有助于增强营运韧性，构筑全球竞争优势。