中国太保拟发行155.56亿港元零息H股可转债

2025年9月11日盘前，中国太保公告拟根据一般授权发行本金总额155.56亿港元于2030年到期的零息H股可转换债券，初始转股价格为每股H股39.04港元，较9月10日H股收盘价32.20港元溢价约21.24%。所得款项净额拟用于支持保险主业、“大康养、人工智能、国际化”三大战略实施及补充营运资金等一般企业用途。公司已取得国家发改委核发的外债审核登记证明，将向香港联交所申请债券及转换股份上市，发行完成后将办理中国证监会备案及后续注册资本增加审批。假设债券全部转换，将发行约3.9846亿股转换股份，占现有已发行股本总数的4.14%，扩大后占已发行股本总数的3.98%。