中国太保发行H股可转债 募资助力主业及战略发展

中国太保发布公告计划发行2030年到期的H股零息可转换债券，募资约155.56亿港元，初始转换价为每股39.04港元，较9月10日收盘价溢价约21.24%。若债券按初始转换价全部转换且不再发行其他股份，可转换为3.98亿股转换股份，约占公告日现有已发行H股数目的14.36%及现有已发行股本总数的4.14%。募集资金拟用于支持保险主业及公司“大康养、人工智能、国际化”三大战略发展。兴业证券认为，此举有助于把握利率窗口期优化资本与债务结构，以低成本方式提升资本实力，深化国际化战略，且可转债在转换前不会摊薄现有股东权益，转股后将小幅提升核心与综合偿付能力充足率。