中国太保完成155亿港元H股可转债发行

2025年9月18日，中国太保公告完成H股可转换债券发行，本金155.56亿港元，期限5年（第3年末可回售），转股溢价率25%，票息0%，以票面价值的100.15%溢价发行。本次发行是境内外同时上市国有金融企业首单境外可转债，为历史上最大规模的港元零票息可转债、近20年来首单负收益率港元可转债，也是2025年至今亚太区金融机构板块最大的海外再融资项目。华泰国际担任整体协调人等多个角色，协助公司完成境内外监管沟通、审批备案及发行销售工作，最终订单实现多倍覆盖发行规模。中国太保作为上海、香港、伦敦三地上市的国有金融机构，本次发行是其响应国家号召探索市场化资本补充路径，为中长期战略规划做资本布局的举措。