基建回暖与反内卷双轮驱动，中国中冶受机构推荐

近期建筑建材板块受基建回暖和反内卷催化表现活跃。工信部将发布重点行业稳增长方案，下半年基建投资有望回暖带动订单修复。建材行业受益于供给侧结构性改革，部分细分领域显现利润修复信号。中国中冶作为技改工程龙头被重点推荐，同时受益基建央企和建材反内卷双主线。水泥价格下跌库存压力大，但玻璃光伏玻璃需求改善，玻纤高端产品涨价。建筑企业订单承压但下半年政策资金支持预期增强，中字头基建央企和技改龙头获机构推荐。