嘉泽新能：国泰海通证券股份有限公司关于嘉泽新能源股份有限公司向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的报告

嘉泽新能获中国证监会批准向特定对象发行股票，发行数量为478,087,649股，发行价格为2.51元/股，募集资金总额约12亿元，发行对象为其控股股东嘉实龙博的全资子公司博荣益弘，认购资金来源为自有或合法自筹资金，不涉及外部募资或结构化安排。本次发行构成关联交易，锁定期为36个月，实际控制人及其一致行动人承诺本次发行前持股锁定18个月。发行过程合规，已履行董事会、股东大会审议程序及监管审核注册程序。