【观点】长江证券维持邮储银行买入评级，看好估值修复空间

长江证券发布研报，对邮储银行2026H1业绩进行深入分析，指出公司净利润单季度增速回升至2023Q3以来最高水平，单季度增速领先可比同业，在不利宏观环境中展现经营韧性。研报认为邮储银行在对公业务、非利息收入及自营存款拓展方面存在变革机会，目前A/H股PB估值为0.61x/0.52x，股息率4.4%/5.1%。长江证券判断未来宏观预期改善或零售资产质量企稳将推动估值明显修复，维持"买入"评级。