华泰证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行永续次级债券法律意见书申报稿

华泰证券拟于2025年面向专业投资者公开发行永续次级债券，发行金额不超过200亿元，募集资金用于偿还有息债务或补充流动资金。公司主体信用等级和债券信用等级均为AAA，具备健全的公司治理结构和良好的财务状况，近三年净利润持续增长，现金流正常，资产负债结构合理。本次发行已获得必要的内部批准，尚需上交所审核通过及证监会注册。公司及中介机构虽存在部分监管措施记录，但不构成发行实质性障碍。